Celia Kaye interpreta uma garota em busca de seu pai biológico.
Na estrada, ela conhece um vagabundo, com jaqueta de couro (Michael Parks), aguardado como o novo James Dean. Os dois empreendem uma aventura e apaixonam-se.
A história é contada através de imagens e justaposições visuais ao invés de diálogos.
Um dos clássicos do gênero "On the road", lançado em 1965 e também conhecido com o título de "Fargo", nome do personagem de Michael Parks.