O enredo é baseado nos dois primeiros arcos de história da série manhua. Xiongba, o chefe do clã de artes marciais Tianxiahui, aprende com o profeta Nipusa que ele se tornará proeminente no jianghu (comunidade de artistas marciais) com a ajuda de "Feng" e "Yun" (literalmente "vento" e "nuvem" "). Por acaso, ele conhece dois meninos - Nie Feng (Vento) e Bu Jingyun (Cloud) - e imediatamente os aceita como seus alunos. Quando Nie Feng e Bu Jingyun estão crescidos, Nipusa revela a Xiongba que sua queda também será devido a "Feng" e "Yun". Para evitar que isso aconteça, Xiongba elabora um esquema elaborado para fazer Nie Feng e Bu Jingyun destruir uns aos outros, mas o plano falha. O resto da história se concentra no desenvolvimento de personagens de Nie Feng e Bu Jingyun, como suas relações com seus respectivos amantes, e suas viagens para se tornar lutadores supremos.

No meio da série, Xiongba é traído por seus seguidores, perde seus poderes e encontra-se à mercê de Bu Jingyun. Ele promete se arrepender e se aposentar permanentemente do jianghu, então Bu Jingyun o poupa. Enquanto isso, Juewu Shen, um guerreiro japonês, chega à China com seu clã com a intenção de dominar o jianghu. Nie Feng e Bu Jingyun unem forças para derrotar Juewu Shen e expulsar os invasores japoneses. No final da série, é revelado que Xiongba tem sido secretamente conspirando para encenar um retorno e realizar sua ambição de governar o jianghu. Nie Feng e Bu Jingyun combinam esforços para superar Xiongba e restaurar a paz, cumprindo assim a profecia de Nipusa.

Episódios: 44