John Kanin, um policial de Seattle, pede em casamento sua namorada, Ruby Wilder. Após aceitar o pedido ela vai embora e ao entrar no seu carro é atacada violentamente por um desconhecido. Kanin escuta seus gritos e quando chega ao carro encontra apenas uma mão decepada. Ele viaja para sua cidade natal, Wolf Lake, para encontrar algumas respostas. No entanto, ao chegar na cidade se depara com situações que o deixam mais intrigado. O que John não sabe é que alguns dos habitantes de Wolf Lake são realmente lobisomens. Os lobisomens, ou os que sobrevivem à mudança, vivem na "colina" e desfrutam de um tratamento especial, separado dos seres humanos normais.