Depois de terminar o ensino médio, Natsuko Hirose inicia sua carreira como animadora. Seu talento floresce rapidamente e ela estreia como diretora em pouco tempo. Seu primeiro anime se torna um grande sucesso, desencadeando um fenômeno social e ganhando seu reconhecimento como uma diretora genial em ascensão. Seu próximo projeto será um filme de comédia romântica com o tema do primeiro amor! No entanto, por nunca ter se apaixonado, Natsuko se esforça para entender o conceito de primeiro amor e, como resultado, não consegue criar o storyboard, paralisando a produção do filme.

Estúdio: MAPPA.