São Paulo, final dos anos 30. Alberto (Paulo César Pereio) é um intelectual e professor que comunica ao seu amigo e discípulo Polidoro (Nuno Leal Maia) que ele ganhou uma bolsa para estudar em Paris. Em Paris Polidoro recebe uma carta, na qual Alberto lhe comunica que se casou com Helena (Ana Maria Nascimento e Silva). Polidoro retorna ao Brasil em 1945, quando havia uma forte agitação política contra o Estado Novo. Ao chegar Polidoro é levado por Alberto a fazer exames médicos, pois estava preocupado com seu estado de saúde, convidando posteriormente Polidoro a passar alguns dias em sua residência em Campos de Jordão. Ao chegar no local sabe através de Helena que Alberto foi obrigado a viajar urgentemente. Ela insiste que ele fique ali hospedado até o retorno do marido e, durante a espera, ela o seduz. Até que, após alguns dias de intensa paixão, ela ordena que Polidoro vá embora e nunca mais a veja.