Filme dividido em dois episódios.

O primeiro episódio narra a história do Seringueiro Inácio (Rodolfo Arena), um seringueiro que tenta se livrar do regime de semi-escravidão na vila onde mora que é comandada por João (Zózimo Bulbul), um homem sem piedade, que não hesita em humilhar seus subordinados. O sonho de Inácio é fazer uma grande retirada de borracha, vendê-la, para poder sair do lugar e levar a filha Joana, muda após um trauma, ao médico. Mas os planos dele esbarram nas maldades de João.

O segundo episódio, gira em torno de uma promessa feita por um casal (Fernando Neves e Zélia Porpino) à Virgem de Nazaré. Este casal tem um problema; apesar de serem brancos, o único filho deles nasceu negro, sendo que os vizinhos insistem em dizer que tudo foi culpa da mãe da criança, que olhou um eclipse do lua, quando estava grávida.

Fernando Neves, Zélia Porpino, Cláudio Barradas, Iracema Oliveira, Lindolfo Pastana, Terezinha Vieira e Tacimar Cantuária.