Dawn aparece em Sunnydale como irmã de Buffy. Ninguém achou estranho, mas logo é revelado que a adolescente é uma energia mística chamada de "A Chave", que foi transformada por um grupo de monges, com a essência e sangue de Buffy, em forma humana. Falsas memórias foram implantadas para que todos possam protegê-la de Glory, uma deusa exilada de uma dimensão do inferno, que é deixada em um corpo humano em que está presa - Ben, um médico do hospital. Ela trabalha para localizar a chave, e cria um exército de doentes mentais, dos quais ela se alimenta dos cérebros. Buffy e seus amigos lutam para descobrir o seu plano, protegendo simultaneamente a inocente Dawn, tentando aceitar quem ela é.

Emissora: The WB • Episódios: 22 • Duração: 44 min.