Rodado na paisagem enevoada de Paranapiacaba, nos arredores de São Paulo, o filme mostra a vida de ferroviários envolvidos num clima de misteriosos assassinatos. Quando as investigações começam, um triângulo amoroso vem à tona. Adaptação do romance homônimo de Geraldo Ferraz, premiada como melhor filme no festival de Gramado, em 1978.