Na Madrid do final do séc. XVIII, o pintor Francisco Goya tinha se tornado um artista célebre e acumulado riqueza, trabalhando para a família real. Mesmo tendo família e uma amante, envolve-se com a Duquesa de Alba, o que desagrada à Igreja Católica. Após a morte do marido da duquesa, Goya a acompanha à terra dela, no norte da Espanha, mas fica enraivecido por causa do envolvimento desta com um homem mais jovem. Ao procurar refúgio no povo, o pintor desenvolve uma simpatia pelos oprimidos; o tratamento dado a eles pelos ricos e poderosos o inspira a desenhar os Caprichos que, com seus seres demoníacos, despertam a ira da Inquisição Espanhola.