Um médico famoso se desvia de sua esposa e é seduzido por uma dançarina. A dançarina e seu novo amante vão viver em uma aldeia onde o seu amor é testado pelo aparecimento de um pintor cego misterioso. Uma adaptação poética do roteiro original dinamarquês The Conqueror de Carl Mayer, Murnau explora a espiritualidade de seus personagens principais