Consiste em três histórias:
"Magnetic Rose", dirigida por Koji Morimoto e baseada em um curta de Otomo, fala sobre dois viajantes espaciais que, seguindo um sinal, acabam sendo levados para um mundo magnífico criado pelas memórias de uma mulher.
Tensai Okamura dirige "Stink Bomb", onde um jovem químico acidentalmente se transforma em uma arma biológica implacável pronta para atingir Tóquio.
"Cannon Fodder" de Otomo, mostra um dia da vida de uma cidade que tem como único propósito disparar canhões em inimigos desconhecidos.