Midge Kelly viaja para o oeste com seu irmão coxo, Connie, e acaba sendo forçado a participar, mesmo despreparado, de uma luta de boxe profissional. Apesar de ser severamente espancado, o empresário Tommy Haley o considera promissor. Chegando na Califórnia, Midge e Connie encontram nada além do que um trabalho braçal, o qual Midge recebe alguns alívios seduzindo Emma, uma jovem garçonete. Midge cai sobre a única opção que ele conhece: o boxe.