Fleming Bloodworth se vê sozinho na casa da família na zona rural do Tennessee, nos anos 50, depois que seu pai Boyd o abandona para ir atrás do amante da esposa. Ao mesmo tempo, seu avô decide retornar à família depois de 20 anos de exílio. Com a volta, ele acaba descobrindo que seus dois filhos, Warren e Brady, se transformaram em um alcoólatra dominador de mulheres e um fanático religioso que amaldiçoa seus inimigos.