O Vale do Canaã

Início do Século XX. Interior do Espírito Santo. O imigrante italiano Carlos (Milton Rodrigues) chega ao vale do Canaã. Hermann Gunter (Jorge Cherques), colono alemão, domina a região, submetendo a população ao seu comércio espoliativo. Carlos se junta ao colono Otto Lander (Angelito Melo) e, com esta união, constitui-se uma cooperativa de colonos. Em face da ameaça aos seus negócios, Gunter reage com violência e organiza um ataque comandado por Fritz (Dary Reis), um de seus capangas, e a guerra aberta se instala no vale.