As aventuras de Didi (Renato Aragão), um andarilho que, às vésperas do Natal, se perde numa pequena cidade onde é confundido com um possível emissário de Papai Noel. Decidido a assumir esse papel, ele passa a disseminar os ideais natalinos na fictícia Vila Esperança, buscando solucionar os diversos problemas da cidade.