O ano escolar continua no McKinley High, onde a vitória do clube do coral nas Regionais vai colocá-los no caminho para a possível vitórias nas Nacionais. Will (Matthew Morrison) e Emma (Jayma Mays) começam a se preparar para o bebê que está a caminho. Enquanto isso, em Nova York, Rachel (Lea Michele) procura conseguir o papel principal em sua primeira produção da Broadway, Santana (Naya Rivera) tenta sair da zona de conforto e Kurt (Chris Colfer) e Blaine (Darren Criss) tentam avançarem seu relacionamento.