Depois de um fracasso humilhante como uma atriz de TV, a estrela original do New Directions, Rachel Berry (Lea Michele), volta para casa em Lima para descobrir o que fazer. Ao descobrir que Sue Sylvester (Jane Lynch) baniu as artes do McKinley, Rachel toma a responsabilidade de de reinstalar e liderar o clube Glee. Enquanto isso, Blaine Anderson (Darren Criss), Sam Evans (Chord Overstreet) e Will Schuester (Matthew Morrison) encontraram novos e surpreendentes trabalhos em Ohio. Ao longo da temporada, outros ex-membros também vão retornar ao McKinley.